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擴產之下，中國功率半導體要過剩了？

發布日期：2022-06-16 09:29瀏覽次數：

功率半導體作為電能轉換、電路控制的核心部件，被廣泛用于汽車、消費電子、計算機、網絡通信、工控等場景，其中汽車的需求占比最高，將近40%。但中國功率半導體行業起步較晚，國產化率低。恰逢近幾年國產替代浪潮興起，眾多企業開始入局功率半導體市場，不過在這大好前景下，日媒卻突然潑了一盆冷水，表示中國大幅增產功率半導體，已經存在過剩的風險。

日企的擔憂

5月16日，據日媒報道，中國正在大幅增產控制電力和電壓的功率半導體。日本半導體業界團體SEMI Japan（東京都千代田區）通過作為其會員的制造設備廠商，統計了中國截止到今年2月底的半導體工廠新建計劃，發現交易的中國新建半導體廠商有22家，其中12家為功率半導體工廠。

從技術方面來看，大多數中國新進功率半導體廠商使用的電路微細加工技術已經較為成熟，不過使用的制造工藝基本為90nm，加工技術門檻較低。不過功率半導體的生產需要電路設計及制造方面有豐富經驗的技術人員，但這些新建的工廠都有成熟的體系及人員來支撐擴產。

對此，日企方面比較擔憂，原因在于功率半導體雖是有望提高設備節能性能的基礎零部件，但供應過剩可能會導致日本競爭廠商的收益惡化。

鑒于這種形勢，中國大舉向功率半導體領域投資的舉動，無疑讓日企方面感到擔憂。一方面固然是擔心大家都擴產可能導致產能過剩的問題，而另一方面則是認為中國功率半導體可能會搶奪日本相關企業的市場。

中國功率半導體會過剩嗎？

中國已經成為全球功率半導體產業的重要市場，國內功率半導體市場發展日益成熟，同時中國作為全球最大的功率半導體消費國，市場規模穩步增長。從應用領域來看，工業控制、汽車電子等領域是我國功率半導體領域需求最大的幾個領域。

新能源汽車市場的高速增長也將成為國內IGBT最大且增速最快的應用場景。據估算，至2025年國內新能源車用IGBT市場有望達到231億元，5年CAGR增速達到48%，占國內IGBT 需求的40%。并且應用于新能源汽車的IGBT對于性能、穩定性要求較高，讓毛利率達到了35%-40%，成為眾多功率器件廠商的香餑餑。

同時，從傳統燃油車轉換至新能源汽車，對于功能率器件的需求也有了較大的增長。通常而言，新能源汽車的功率越大，電氣化程度越高，單車功率半導體價值量也就越大。英飛凌數據顯示，新能源汽車的單車功率半導體價值量可以達到400美元，是傳統燃油車的5倍左右。

盡管消費端市場在今年上半年需求減少，但汽車需求仍在不斷地增加，并且消費受影響主要在于疫情。隨著下半年疫情的緩解，有望將消費再次提振，對于功率半導體的需求也將更大。

小結

日本功率半導體企業主要市場集中在利基型領域，而中國的企業在發展初期主攻的恰好就是利基型市場，這與日本企業形成直接競爭。但不同的是，中國企業還擁有廣闊的市場空間，以及國產替代的絕佳窗口期，更具優勢。

以往功率器件對產品性能和耐用性起到至關重要作用，因此下游廠商缺乏動力替換供應商。即使產品性能一致，國內廠商也缺乏機會進入供應鏈。如今從供應鏈安全角度來考慮，越來越多客戶考慮選擇了本土供應商，一旦確立功率器件供應，便不會再輕易更換。

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